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ESG投资升温 相关主题基金年内平均已赚30%

  每经记者 聂虹每经编辑 肖芮冬

  现在,走哪儿都能听到“可持续成长”的声音,包括在金融领域,此中的范例代表便是ESG投资。

  《逐日经济新闻》记者留意到,今年以来基金公司加大年夜了ESG投资结构,部分公司直接在基金名称上标注“ESG”,如已成立的易方达ESG责任投资、华宝MSCI中国A股国际通ESG和即将停止召募的南方ESG主题基金。而部分公司虽然未直接标注,但实际也利用了ESG投资策略,如博时中证可持续成长100ETF。

  值得一提的是,虽然打着ESG标签的主题基金最长成立光阴不到5个月,但“ESG投资基金”最早成立于2003年。数据显示,截至12月13日,ESG投资相关主题基金年内匀称已赚30%。

  那么,ESG是什么,为何备受关注?又有如何的投资代价?

  国内外投资者认可ESG投资代价

  所谓ESG,分手代表情况(Environmental)、社会(Social)和公司管理(Governance)。ESG评价即评估上市公司在情况、社会、管理绩效方面的综合代价。

  近年来,在联合国责任投资原则组织(UNPRI)的推进下,ESG在举世各处着花。此前天风证券(601162)宣布研报称,截至2017岁终,举世ESG投资治理资产规模就已跨越23万亿美元。而晨星公司的最新数据也显示,ESG ETF在2019年第三季度得到了创记载的43亿欧元的净新增资金,此中股票ETF占了此中的最大年夜份额。

  跟着A股市场国际化进程的加快,外洋客户的需求越来越获得注重。早前,就有基金业内人士表示,很多外洋的客户对ESG都有较高的要求,不少外洋机构投资者在选择本地资产治理人时都邑提出ESG方面的要求。如今年有报道显示,日本政府养老投资基金向主动治理的资产治理公司明确表示,ESG正作为投资历程的一部分进行阐发和评估。假如有两个主动的基金经理可供选择,且回报水平相同,那么它将根据其ESG打分来选择。

  外国投资者珍视ESG投资不是毫无启事的,实际上,海内投资者也越来越清晰熟识到ESG的投资代价。

  博时基金指数与量化投资部基金经理万琼觉得,跟着经济转型和A股的国际化赓续推进,可持续成长投资有广阔的成漫空间,不仅有助于规避个股非财务身分导致的“黑天鹅”,还有望给投资者带来逾额收益,同时在客不雅上敦匆匆上市公司积极注重社会责任,助力企业康健可持续成长。

  南方基金职权投资部履行董事、基金经理章晖在本月初某论坛上公开表示,“我们经由过程对港股的阐发统计,上市公司的‘黑天鹅事故’跟业绩相关的占比不到一半,更多的‘黑天鹅事故’是跟公司管理、负面事故相关的。去年很多投资者切实感想熏染到因公司管理不佳所引起的业绩‘爆雷’,对二级市场股价带来了很大年夜的影响,投资者对付ESG产品的吸收度越来越高。”

  基金加码ESG主题投资

  海内的ESG尚处于起步阶段,但近年来遍及速率显着加快。

  去年11月,中国证券投资基金业协会宣布《中国上市公司ESG评价体系钻研申报》和《绿色投资指引(试行)》。在监管的鼓励向导、国际客户的投资需求下,公募基金等金融机构开始落地ESG投资理念。如易方达、中原、博时、南方、鹏华、华宝等基金公司都已加入联合国责任投资原则组织(UNPRI),此中部分公司更是已成立或发行以“ESG”命名的基金。

  公开资料显示,截至12月15日,已有两只名称中包孕“ESG”的基金成立。一只因此提议式的要领成立的易方达ESG责任投资基金。按约定,基金的非现金资产中不低于80%的资产,将投资于经由过程ESG责任投资措施选择的股票。虽然是提议式,但召募规模并不小,共有10379户认购了14.8亿元。从结果来看,投资者对ESG基金照样较为感兴趣的。

  另一只是华宝MSCI中国A股国际通ESG,这是一只跟踪MSCI中国A股国际通ESG通用指数的指数基金产品,共有2319户认购了3.17亿元。而其9月公布的上市买卖营业看护布告书显示,其场内前十大年夜基金份额持有人中,7名为小我投资者。

  除了已经成立的两只,下半年面市的ESG主题基金还有即将停止召募的南方ESG主题和即将发行的博时中证可持续成长100ETF。前者是一只股票型基金,并约定此中投资于ESG主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%,原计划12月20日截止召募,现已看护布告将召募停止日提前至12月16日,自12月17日不再吸收认购。有渠道人士表示,该基金发行首日售卖金额已达10亿元,终极成立规模值得等候。

  另一只博时中证可持续成长100ETF的名称中虽不见“ESG”标签,但该ETF所跟踪的指数是一只定制型指数,在体例时叠加了ESG投资策略。据懂得,由博时定制,中证指数有限公司体例的中证可持续成长100指数,因此沪深300指数的成份股为样本池,在ESG的根基上加入投资历程中更关注的经济效益(E)评估维度,并将ESG指标结合中国企业和市场环境进行了专业化设计,评比出此中的100只在经济、社会、情况、管理方面综合代价高的上市公司。该ETF由招商银行托管,计划嫡(12月16日)发行。

  此外,证监会最新基金召募申请核准进度公示表显示,还有两只ESG基金在进度列表中待审批,一只是摩根士丹利华鑫基金2月上报的ESG量化先行混杂型基金;另一只是国泰基金的中证ECPI ESG80买卖营业型开放式指数。

  “ESG投资基金”年内匀称已赚30%

  直接在名称中打上ESG标签的基金或许是今年才有,然则以ESG为代表的“可持续成长金融理念”下的基金却已经并不少见。列表中有一类基金叫做“ESG投资基金”,最早一只成立于2003年。

  据其先容,入选“ESG投资基金”板块的逻辑是,产品名称、投资范围、投资目标、业绩基准或投资理念中包孕关键字“ESG、社会责任、道德责任、绿色、环保、低碳、标致中国、公司管理、可持续成长”的基金。

  实际上,虽然ESG投资理念遍及光阴不算早,但海内早前也已经开展了不少相关事情。如知交所宣布的《深圳证券买卖营业所上市公司社会责任指引》、上交所宣布的《关于加强上市公司社会责任承担事情的看护》等,均有提到有关上市公司情况保护和社会责任方面的事情。

  这些背景下,各家基金公司也推出了一些主题基金,比如富国标致中国、汇添富社会责任、万家社会责任、建信社会责任、财通可持续成长主题等。

  从业绩来看,数据显示,截至12月13日,“ESG投资基金”年内匀称已赚30.33%,最高一只收益达80%以上。此外,“ESG投资基金”近五年收益体现不错,5年期业绩均跨越70%。此中,汇添富代价精选A和国投瑞银标致中国近来五年实现收益翻倍,分手赚得149.40%、124.48%。

  

(责任编辑:康博)

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